Через два десятилетия загадочный культ снова собирает свои жертвы. Темные силы окутали Город, выбирая новых последователей. Максим Рахманов потерял свои способности еще в детстве и даже не подозревал, что станет жертвой древнего Зла, а Магический Надзор объявит его главным подозреваемым в серии жестоких преступлений. Чтобы очистить свое имя и разобраться в запутанных событиях прошлого, ему на помощь придет старая знакомая Алиса Крапивина.