Первые шаги Андрея Новака, ныне сэра Андрэ, в незнакомом ему мире начинают приносить результаты: село Новак, как его прозвали местные жители, развивается, продукция становится невероятно популярной, леса очищены от разбойников, и на дорогах воцарилось спокойствие. Однако инквизиция продолжает преследовать нашего героя, и в качестве наказания, наложенного Церковью, сэр Андрэ вынужден отправиться со своим отрядом на южные границы. Конные патрули часто становятся жертвами атак орков-кочевников, но Андрей сумел сформировать из своего отряда настоящую команду, и вскоре его патруль становится самым эффективным в пограничной зоне и ужасом для орков. Кроме того, повышенное внимание инквизиции к южным рубежам побуждает Андрея выяснить причины этого интереса. Когда он наконец находит ответ, страх охватывает не только его, но и всех его спутников.