1931 год. Красные маршалы и оставшиеся в живых коннозаводчики царской России работают над усовершенствованием орловской породы рысаков. Государство активно участвует в масштабной селекции, используя насилие, голод, показательные процессы и аресты диверсантов для улучшения советской породы людей. Следователь Зайцев начинает расследование по делу о смерти лошадей. Однако важнее не то, как он найдет виновного, а то, кого ему удастся спасти от жестокого красного коня в процессе расследования…