Когда наступает полнолуние, улицы небольшого городка опустевают, ведь это время смерти. Время, когда происходят жестокие убийства, когда страхи из детских сказок становятся реальностью, а ночные кошмары оживают. После ночи полнолуния на земле остаются изуродованные, разорванные тела, а ночной убийца исчезает, прячась под человеческой оболочкой. Снова и снова — смерть, кровь и вой волка в темноте. Снова и снова на охоту выходит хищник. Снова и снова происходит «цикл оборотня»...