История о том, как человеческий мозг оказывается пересаженным в тело слона, раскрывает захватывающие приключения человека в облике животного. События разворачиваются на фоне африканских пейзажей и частично в России.

Данная повесть впервые появилась в журнале «Всемирный следопыт» в номерах 1—2 за 1930 год.