Первый катаклизм изменил миллионы людей по всему миру, превратив их в разрушительных существ.

Во время второго события множество людей покинуло города, ведомое Зловещей Музыкой, и исчезло без следа.

Третий этап сделал оставшихся Оборотнями.

Но среди них остались Бродяги – наследники опустошенной земли.

Шестнадцатилетний Тим, один из таких Бродяг, отправляется в долгое путешествие в поисках ответа на вопрос: кто или что привело к гибели цивилизации?