Вторая мировая война завершилась полным поражением СССР и США. Согласно капитуляции 1947 года, Германия контролирует Восточное побережье, западные штаты переданы Японии, на юге установлено марионеточное правительство, а Средний Запад, хотя и формально независимый, также находится под японским влиянием. Телевидение еще не стало повседневным, но первые космические корабли, созданные немецкими учеными, уже отправляются к Луне, Марсу и Венере…

На первый взгляд, это очередной роман жанра «альтернативная история». Однако, для Дика это не просто альтернативная реальность, а возможность исследовать свою любимую тему: что такое реальность? Как отличить истинную реальность от иллюзии?