В Китеже происходят загадочные события. Кощей похитил умную и красивую Ягу, но не для себя, а чтобы не стать помехой царю в его намерениях. С этого момента начинают случаться странные события, и вскоре становится очевидно, что царь не таков, каким кажется, а Кощей - это не просто Кощей!