Антропологи – такие же люди, и им присущи различные увлечения, включая нестандартные. Главный персонаж, исследующий образ клоуна в разных культурах, сам не против скрыть свое лицо под ярким гримом и глупой улыбкой. Однажды он узнает о необычном празднике, который проходит в провинциальном городе Мирокаве в самую длинную ночь года – зимнее солнцестояние. В этом торжестве каким-то образом участвуют и клоуны… Стремясь преодолеть сезонную хандру и собрать новые антропологические курьезы, герой отправляется на это событие. Однако за весёлым праздником скрывается мрачная сторона – темнее самой темной ночи…