Сергей Рязанцев возвращается на Землю и вскоре понимает: у сегодняшней Москвы есть тайная, пугающая сторона — город, где в тени живут оборотни, вампиры и колдуны. Не успев закончить обучение, он вынужден стать одним из «Наделённых» — охотников на тьму — и взяться за задание, лежащее за пределами привычного мира.

Наделённые — замкнутая каста, идущая по следу слуг Хаоса. По замыслу создателей они очищают Землю, превращённую в темницу для пленённых падших ангелов. Сергей — обычный парень, вернувшийся в свою реальность с планеты Ясунь после года учёбы, прерванной смертью наставника, бывшего наделённого и охотника на тёмных. Теперь ему предстоит осознать, что Москва давно подчиняется двум порядкам — дневному, видимому, и ночному, скрытому.

Ведьмы и колдуны, полтергейсты, оборотни и вампиры — лишь малая часть того, с чем придётся столкнуться недоучке, чтобы выжить. Ему предстоит снова сойтись со старыми врагами и обрести новых, принять своё место среди наделённых и по приказу примарха непрощённых отправиться в чужую реальность.