Маршалы Твайла и Фрэнк — не только напарники по службе, но и старые друзья, соседи и напарники по патрулям в магических пустошах Танрии. Восемь лет они вместе сражались с нежитью и гонялись за браконьерами, пока опасные вылазки не сменились более тихими, предсказуемыми днями… пусть и не настолько скучными, чтобы окончательно сдаться «взрослой» рутине.

Все меняется, когда один за другим происходят странные случаи: их коллегу находят мертвым рядом с отпечатком гигантской лапы, а Фрэнк внезапно оказывается приемным отцом драконьего детеныша. Беда в том, что драконов в Танрии быть не должно.

Или все же они реальны?

Расследование втягивает маршалов в заговор, который грозит не только их жизням, но и — куда опаснее — их дружбе. Ведь одно дело идти навстречу угрозе, и совсем другое — решиться признаться в чувствах тому, кто все эти годы прикрывал тебе спину.