Роман состоит из двух частей.

Император Павел Первый, выдающийся алхимик и месмерист, не стал жертвой заговора — переворот оказался тщательно спланированным спектаклем, который позволил ему тайно покинуть Петербург. Павел Алхимик отправился в новый мир, созданный гением Франца-Антона Месмера, — Идиллиум, где он стал первым Смотрителем. На протяжении трех столетий Идиллиум скрывается в тени нашего мира, взаимодействуя с ним по особым законам. Защита Идиллиума возложена на плечи Смотрителей, численность которых постоянно меняется. Каждый новый Смотритель должен разгадать тайны Идиллиума и понять собственное предназначение...

Главный герой второй части — Смотритель номер два, некий Алексис де Киж. «Он творит всё из ничего и в процессе беседует с Четырьмя Ангелами. Он подобен Богу. Но…» Однако Алексис де Киж не имеет представления о том, кто он на самом деле и откуда пришёл.

Суть этой книги будет определяться восприятием читателя — и его выборами.