События происходят в суровом мире, где древние династии с магическими силами контролируют власть, а «нормалы», лишённые волшебства, оказываются на обочине жизни. Главного героя, князя Ивана, предал его собственный отец, полагая его «магической неудачей», что привело к его предполагаемой гибели. Однако Иван выжил и был обучен старым магом, главой рода Морозовых. После возвращения к жизни он преобразится, столкнувшись с тяжёлыми испытаниями и научившись противостоять жестоким демонам.

Теперь князь Иван решает сам участвовать в охоте на поклонников демонов, организованной властями, движимый желанием отомстить за своего наставника. Тем временем император и глава местной религии плетут загадочную интригу. Развязка приближается. Хотите узнать, чем всё завершится? Слушайте!