Аудиостудия «АРДИС» представляет вашему вниманию две повести Игоря Всеволодовича Можейко, более известного как Кир Булычев. Первая повесть рассказывает о мальчике, который переживает типичное сложное детство в послевоенные годы, учится в пятом классе и живет в коммунальной квартире, как и его сверстники. Он, как и все, увлекается играми в солдатиков и коллекционированием марок. Но однажды, посетив друга, он встречает необычного человека, который обещает подарить ему альбом для марок… В то же время, в лесу скрыт вход в другой, параллельный мир. Лесник Сергей часто посещает это место, помогая жителям своего села, страдающим от притеснений со стороны солдат из «чёрной горы». Он забирает из этого мира девушку по имени Луш…