В деревне, населенной волками-оборотнями, семья старосты встретила радостное событие – у них родилась дочь. Однако когда девочке исполнилось пять лет, мать начала замечать, что она отличается от остальных: у нее был маленький рост, голубые глаза и тонкие конечности.

Пришло время первого превращения, и выяснилось, что девочка – не волк, а зайка! Родители расценили это как позор, а друзья отвернулись. В результате зайке пришлось покинуть родной дом.

Колин также пережил трудные времена. Его отец погиб, а мать вновь вышла замуж за мужчину, которого он не мог вынести. Вскоре она тоже ушла из жизни, оставив Колина с ненавистным отчимом, которого он считал ответственным за все свои беды и мечтал о мести.

Как сложится судьба, когда эти двое, каждый со своей непростой историей, встретятся и начнут совместный путь?