У слепой крестьянки Рацлавы нет ни привлекательности, ни таланта – лишь похищенная волшебная свирель. С её помощью она создает мелодии, которые завораживают людей, но именно из-за этого попадает в неприятности: становится частью дани, которую требует хитроумный крылатый змей.

Когда-то он был человеком, а теперь охраняет свои богатства, сжигает населённые пункты и не позволяет своим пленникам дожить до следующего года. Его покой охраняет могучий воин – предводитель каменной армии, чьё имя известно от южных равнин до северных льдов, – и пока караван с данью движется по горным перевалам, Рацлава размышляет о способах спасения.

Тем временем изгнанный княжич Хортим стремится освободить свою сестру, гордую княжну Малику, из лап дракона, но, пытаясь найти сторонников, сталкивается с неудачами. Его путь приводит к удалённым фьордам, где он неожиданно находит то, что может стать ему полезным в предстоящих сражениях.