Мальчик по имени Дуглас и его тётя Нева в знойный июльский день направлялись к озеру. В пути они встретили мужчину, которого забрали с собой. Однако, услышав его странные высказывания о "генетическом зле", они решили высадить его. На обратной дороге им встретился мальчик, стоящий на обочине...