Клим – мастер, который создает из металла изысканные изделия, и до недавнего времени его жизнь была целиком посвящена работе. Однако встреча с Полиной открывает перед ним новые горизонты. Эта девушка, подобно капле свежей росы, излучает красоту и невинность. Неудивительно, что она очаровала сурового кузнеца с первого взгляда, а волшебная ночь на Ивана Купалу погрузила их в вихрь эмоций, разжигая в их сердцах пылающую страсть.