Мартин Рассел, наследник значительного состояния, с детства был увлечён морской биологией, которая вскоре стала его призванием. Обладая достаточными средствами, он завоевал признание в научной среде как один из ведущих специалистов в своей дисциплине. Однако его жизнь кардинально изменилась, когда он начал поддерживать нестандартную «теорию водной обезьяны», которая утверждает, что русалки и русалы не являются вымышленными существами, а представляют собой боковую ветвь эволюции человекообразных приматов. В результате его изгнали из научного сообщества, и он укрылся от прессы и насмешек коллег на Шри-Ланке, но не терял надежды подтвердить свои идеи. И его желания начинают сбываться – однако, совсем не так, как он этого ожидал…