В произведении рассказывается о вторжении мавританских войск на Русь из далекого Африканского континента. Русь оказывается на грани уничтожения, однако сын мавританского монарха Арсен неожиданно влюбляется в Ксению, дочь великого князя русичей. Судьба кровопролитной битвы теперь зависит от их чувств. В романе присутствуют все известные сказочные существа: кикиморы, русалки, говорящие животные, лешие и могучие богатыри.