В волшебном царстве, где царские наследники умеют выть по-волчьи, а царевны с малых лет обучены колдовству, Варвара стала одной из ведьм-сестер, охраняющих рубеж мира мертвых и не позволяющих живым попасть туда по ошибке. Только бесконечная вахта среди молочных рек и кисельных берегов ей давно осточертела: Кощей вовсе не так страшен, как о нем судачат, былинные богатыри давно канули в небытие, а заговоры все чаще никак не хотят получаться.

И будто этого мало, неприятности посыпались одна за другой — теперь Варваре придется вызволять из беды и царевича, и самого Кощея, а заодно — чуть ли не половину царства.