В 1333 году в столице Золотой Орды происходят загадочные события. На постоялом дворе исчез постоялец из запертой комнаты. Кто этот чужеземец, назвавший себя пришельцем из закатных земель, и каким образом он оказался в Сарае? Кто же стоит за его таинственным исчезновением: колдуны из скрытых мест в мордовских лесах, торговцы из Булгарии или посланцы папы? Почему судьбой этого человека интересуется сама влиятельная и хитроумная жена хана Узбека, Тайдула? Помощнику сарайского эмира поручено разобраться с этой запутанной ситуацией, но он еще не догадывается, насколько далеко его приведет это расследование.