Мистическая история Александра Ивановича Куприна, в которой переосмысляется знаменитая тема Гете о сделке с дьяволом.

Скромный чиновник по имени Цвет, обладающий лишь одним даром — он криптограф, решает загадки. Его мечта — стать коллежским регистратором. Он ведёт уединённую жизнь, не состоя в браке...

И вдруг в его жизнь входит загадочный поверенный Мефодий Исаевич Тоффель.