Следователь Малинин, занимающийся делами особой важности, направляется в Карельск, где происходят убийства, напоминающие его предыдущее расследование в соседнем городе. По прибытию он осознает, что вновь сталкивается с преступником, которого, как он полагал, уже поймали. Команда Малинина оказывается перед трудной задачей. В процессе расследования они обнаруживают ужасное капище в пещерах. Во время обыска одной из пещер на их глазах похищают девушку-спелеолога. В сторожке на кладбище Малинин наталкивается на скелет давно пропавшего учителя, а одна из жертв оказывается родственницей людей, между которыми нет никакой связи. Сыщик понимает, что ранее раскрытое преступление – это лишь малая часть более масштабной истории.