Среди моряков начали распространяться слухи о том, что на корабле «Мортзестус» царит нечто странное. Однако после двух недель спокойного плавания главный персонаж стал считать эти сплетни не более чем выдумками. Внезапно он увидел призрачную фигуру, поднимающуюся на борт из воды. В этот момент будто бы сам по себе развязался узел, и рей рухнул на палубу, убив матроса. Загадочный туман окутал судно. А в глубинах океана стали виднеться очертания огромного парусника, который преследует «Мортзестус», и с наступлением ночи, похоже, судьба команды окажется под угрозой...