Волхвы Руси, предвидя грядущие беды, загадочным образом переносят современного человека в прошлое. Таким образом, глава секретного подразделения российской разведки оказывается в начале XII века, принимая облик пропавшего сына князя Владимира Мономаха. Используя свои знания и новую внешность, он стремительно продвигается по служебной лестнице, вынашивая планы изменить ход истории своей страны, чтобы через сто лет армии монголов противостояли многочисленные силы великой России.