Используя ослабление эльфов, вампиры захватывают ключевые позиции в управлении города и тайно распространяют идею о том, что Город Утренней Зари, пострадавший от живых машин, должен восполнить свои ресурсы через завоевательные войны с другими странами, которые машины не затронули. Единственным способом остановить вампиров в их стремлении развязать грабительскую войну и восстановить власть эльфов является легендарный эльфийский артефакт – Рунный Смарагд. Предполагается, что он находится в городе, давно скрывшемся под землю, под Старым городом магов. Группа лучших бойцов из Тёплой Норы отправляется в поход за артефактом.