На планете Сахара, пригодной для жизни лишь условно, продолжается борьба за существование. После решения одной серьёзной проблемы – войны с «крысами» – появляется новая угроза. Оказывается, на Сахаре обитают другие разумные существа. В ответ на это отправляется посольство на трёх вертолётах для установления мирных связей, но во время подхода к поселению один из вертолётов сбивают аборигены. Начинается конфликт: аборигены на дельтапланах атакуют посадочные модули людей, стремясь добраться до поселенцев, но безуспешно. Люди начинают охоту на аборигенов, уничтожают их деревни и захватывают пленников для опытов, направленных на разработку оружия массового уничтожения.

Однако осознание того, что для выживания на этой сложной планете людям необходим опыт аборигенов-орфейцев, а также моральная сторона вопроса, заставляет их отказаться от геноцида, даже не предприняв последнюю попытку наладить мир.