Над миром вампиров нависли мрачные грозовые облака. Вурд – это царство, где вампиры правят, и они испытывают страх перед новым видом существ, известных как Гули. Более 1500 лет назад Гули почти стерли Вурд с лица земли, но вампирам тогда удалось уничтожить эту паразитическую угрозу. Теперь история может повториться. Поэтому Ждан, который является одновременно вампиром и вервольфом, а также одним из двух братьев, способных перемещаться между мирами, отправляется в мир людей с целью ликвидировать гулей. Согласно древним преданиям, именно отсюда, из нашего мира, уродцы могут вторгнуться в Вурд. Ждан должен спешить, пока эти живучие существа не нашли путь в его мир. Тем временем в Вурде назревает переворот: Белый волк, спустя долгие годы, решает вернуть себе богиню вампиров, метаморфа Эос, и вместе с ней захватить власть над кровососами. Таким образом, его цель – Петрозаводск. Сильнейшие вампиры Вурда направляются на болота Карелии.