Наташа выросла в трудном районе, где царили пьянство, насилие и ранняя смерть. Судьба, казалось, уготовила ей ту же участь, что и ее матери и другим женщинам вокруг. Однако жизнь преподнесла ей неожиданный дар — любовь к Чингизу, молодому художнику, который, сам того не зная, стал отцом ее единственного сына. Он так же внезапно исчез, как и появился, оставив после себя удивительную картину: мандариновый лес, где маленькие оранжевые мандаринки светятся на могучих деревьях, освещая путь тем, кто ищет счастье. Воспоминания о той короткой, но яркой любви согревают Наташу на протяжении всей жизни и придают ей надежду, что счастье однажды снова постучится в ее дверь.