Четверо друзей, связанных с детства, продолжают поддерживать связь и иногда отправляются на охоту. Их объединяет также и слабая телепатия, полученная от Даддитса, их друга с синдромом Дауна, который сейчас умирает. В это время на Землю приземляется инопланетный корабль, распространяя страшную болезнь — красный мох байрум. Появление безумца в лагере охотников становится лишь началом путешествия друзей в ужасный мир, который выходит за пределы человеческого понимания. Это мир, где господствует абсолютное Зло, несущие гибель и страх человечеству.