Конец XIX века. История начинается с получения Шерлоком Холмсом зашифрованной телеграммы от его брата Майкрофта, эксцентричного контрразведчика. На этот раз под угрозой оказывается сама королева Виктория, и Холмс с доктором Ватсоном отправляются на север, в шотландский замок Холируд, где три века назад был жестоко убит секретарь королевы Марии Стюарт, итальянец Давид Риццио.

Однако впереди их ждут опасности, от которых даже призрак собаки Баскервилей покажется менее пугающим. Безумные шотландские националисты, замышляющие взрывы, изуродованные тела, лишённые целых костей, вечная лужа крови, которая не высыхает, и самое страшное — бестелесный голос убитого итальянца, раздающийся из темноты…