Рельсоморье. Широкие, испорченные земли, переплетенные сетью металлических рельсов и деревянных шпал. Пути, соединяющие разные эпохи и страны, проложены во все стороны, уводя в бесконечность. Однако с одного острова на другой передаются слухи о том, что где-то за дальним горизонтом существует выход в место, где нет рельсов, где расположен Рай, наполненный изобилием… И именно Шэмус ап Суурат, помощник врача на поезде-кротобое «Мидас», находит разгадку этой загадки. Но сможет ли он достичь края Рельсоморья до того, как его настигнут пираты и рельсовый флот?