Сын Ведьмы успел заручиться военной поддержкой в Парагвае, Китае и Эфиопии, чтобы помочь Советскому Союзу в борьбе во Второй мировой войне. Однако успех противостояния с армиями континентальной Европы будет зависеть от стойкости Красной армии и трудоспособности народа. Тем временем, правитель Парагвая Алексей Ронин активно содействует поставками оружия и продовольствия, а также отправкой военных специалистов. Его сын, Матвей, полный юношеского дерзания, самовольно отправляется на фронт. Сначала, следуя советам учителя, он стремится скрывать свои магические способности, но в условиях смертельной битвы невозможно сдерживаться. Парагвайские вертолёты и высотные дирижабли, казацкие устройства радиосвязи и приборы ночного видения выглядят словно магия, но имеют техническое объяснение, в то время как проделки Матвея-волшебника поражают своей дерзостью.