Каково быть древним драконом с чувствующим сердцем? Радомир осознает свою натуру чудовища и пытается подавить свою любовь к смертной девушке, но его усилия оказываются напрасными. Судьба свела их – Феодору, Радомира и его товарищей – для борьбы с ужасным врагом – трехглавым драконом. Этот монстр, вернувшись к жизни, намерен разрушить границу между миром живых и царством мертвых, стремясь подчинить их обоих. Лишь небольшая группа под руководством Радомира может остановить Змия, но на этом пути им предстоит преодолеть множество опасных испытаний…