Воронеж, ноябрь 2035 года.

Сталкер Кат, оказавшийся в Воронеже против своей воли, оказывается в центре конфликта между людьми и новой, неведомой цивилизацией, стремящейся захватить Землю. Судьба оставшихся людей зависит от его действий, но решения также зависят от его друзей. Поиск правды вновь приводит к масштабным жертвам, а будущее города оказывается под угрозой.

Кто выйдет победителем, если главный герой стал злодеем, а старые враги становятся важнее друзей? Этот вопрос становится ключевым в заключительной части трилогии «Эмбрион».