Тереза Франклин даже не подозревала, какие перемены ждут её после переезда из спокойного городка в Аризоне в Сан-Франциско. Новая школа, высокомерные одноклассницы, которые объявили ей бой, загадочный юноша, кажущийся слишком идеальным… и магия? Сначала девушка находит картины своей покойной родственницы Фриды, на которых изображены множество манящих глаз, – но никто, кроме Терезы, их не замечает. Затем она обнаруживает старинный ключ, открывающий дверь в иной мир. Тереза оказывается перед выбором: жить привычной жизнью подростка или следовать зову судьбы и отправляться навстречу приключениям.