Подполковник ВКС России Олег Северов, участвующий в Великой Отечественной войне, успешно завершает специальную операцию в Египте. Его достижения привлекают внимание Верховного Главнокомандующего, который назначает его на командование подразделением, занимающимся фронтовыми испытаниями новейших образцов авиационной техники, оружия и тактики их использования.

Советские летчики наносят удары по немецким и итальянским кораблям, однако противник остается сильным. Дивизии Северова предстоит выполнить задачу по ликвидации верхушки нацистской Германии, что должно стать шагом к долгожданной Победе в Великой Отечественной войне. Но смогут ли наши летчики проявить храбрость и мастерство для выполнения сложной бомбардировочной операции в глубоком тылу врага?