Саша Кислицкая – простая и бедная студентка, которая мечтает о поездке в Китай. Она арендует небольшую комнату и подрабатывает в китайском ресторане. Ее мечты о путешествии могли бы остаться нереализованными, если бы не неожиданная встреча с преподавателем китайского университета Чжаном Ли! Однако ситуация оказывается сложнее, чем кажется. Странный щенок, который попадает к Саше и Чжану Ли, спасаясь от диких собак, начинает расти хвостом, напоминающим лисий. Когда это существо загадочным образом исчезает, вокруг Саши начинают происходить необычные события. И разгадка всего этого может заключаться в одном: лисицы-оборотни из китайских мифов действительно существуют…