В 1892 году в Нью-Фидлеме, расположенном в Новой Англии, многое оказывается не таким, каким представляется на первый взгляд. Эксцентричный детектив Джекоби и его помощница Эбигейл Рук сталкиваются с несколькими загадочными случаями, связанными с миром сверхъестественного. Загадочная смерть женщины в соседнем городке запускает цепь тревожных событий: сначала в долине Гэд таинственным образом пропадают недавно найденные кости гигантского существа, затем в Нью-Фидлеме происходит ещё одно необъяснимое убийство, и, наконец, неизвестный хищник начинает нападать на животных и людей. В результате, детектив и его помощница начинают преследование вора, убийцы и чудовища.