В дивном городе, воспетым Шахерезадой, высокие минареты и звуки муэдзинов созидают атмосферу. Ночные звезды сверкают на бархатном фиолетовом небе, а в воздухе витает чарующий аромат, смешанный с шорохом чинаровых листьев. Громкие шаги арабских скакунов спешат к казармам, а монотонный голос убаюкивает: «Спите, жители Багдада, все спокойно! В Багдаде все спо…» Но главный правитель Селим ибн Гарун аль-Рашид страдает от бессонницы и тревоги. Его верный слуга, благородный Шехмет, прочесывает улицы в поисках Багдадского вора Льва Оболенского.

Загадочные волшебные силы также играют свою роль в этой истории…

Великий поэт Хайям ибн Омар, устав от скуки, решает выпить из старого кувшина, и на его удивление появляется черный и веселый джинн, готовый исполнить три желания. Хайям, мечтая о достойном наследнике, не подозревает, что джинн, будучи нетрезвым, перенесет его московского потомственного дворянина в средневековый Восток…