Перенос во времени из современности в Московское Царство. Из ледяного ада герой оказывается в учениках у знахаря-колдуна, который обучает его не только медицинскому искусству, но и магии, волшебству, а также превращениям в животных и птиц.

Однако чернокнижники всегда были ненавистны простому народу – учитель становится жертвой темной толпы, и молодой знахарь вынужден странствовать по Руси, Крыму и Дикому полю: лечить больных, бороться с разбойниками, спасать братьев из татарского плена, сражаться с нечистой силой и нежитью…