На восточных границах вновь царит тревога. Маньчжуры предъявляют требования вернуть Амурский выступ, угрожая началом военных действий. Никита активно разрабатывает систему индивидуальной защиты для солдат русской армии, одновременно беря на себя управление семейным бизнесом. Забота о близких и друзьях заставляет его быть более осторожным в своих действиях и решениях. Тем не менее, молодой волхв не забывает о своей клятве – найти Хазарина и отомстить за события, произошедшие в Албазине.