В далеком прошлом существовали две сестрицы: старшая Зима, принесшая суровые морозы и непогоду, и младшая Зимушка, радующая людей веселыми зимними забавами и ярмарками. Однако после исчезновения Зимушки всё изменилось к худшему. Десятилетний Альфред уверен, что ему нужно отыскать Зимушку, и только тогда бедствия прекратятся.