После долгих лет жизни в столице Родион возвращается в свой родной портовый город Морельск. Он поступает в консерваторию, но оказывается во втором составе из-за амбициозного солиста Мишеля. Тем временем в Морельске происходит череда таинственных смертей – студентов консерватории находят утонувшими. Случайно Родион оказывается вовлечённым в круговорот необычных событий: вместе с подругой Крис он исследует морские легенды, а в консерватории борется за право исполнить партию Орфея вместо Мишеля.