Ынсо, Минён и Хёнджу снимают комнаты в ветхом особняке, которым владеет таинственный человек, называющий себя Мастером. Они и не подозревают, что он вовсе не человек, а демон, обязанный собирать людскую боль и тьму, чтобы сохранять равновесие в мире. Ради этой миссии он готов на всё: манит обещанием счастья, возвращает в их жизнь первую любовь — а затем жестоко лишает их этого, превращая потерю в источник нужной ему силы. Однако за безупречным обликом Мастера скрывается нечто куда более сложное: тайна, способная разрушить их представления о нём и приоткрыть, какие секреты он прячет в самой глубине души.