Цахес, родившийся с физическими недостатками, был оставлен матерью. Однако одна добрая фея проявила к нему милосердие и подарила удивительную силу – возможность выглядеть иначе, чем он есть на самом деле. Приняв имя Циннобер, он отправляется на обучение...