В одном из сомнительных местечек города Аренжун юный киммериец Конан узнает о загадке Башни Слона. В этой Башне обитает маг по имени Яра, обладающий могущественным магическим камнем — Сердцем Слона. Конан принимает решение ограбить жреца, которого даже король этого региона боится.