Главнокомандующий князь Цицианов был предательски убит в Баку. Местные правители, ханы и беки, осознав ослабление власти империи, начинают выходить из-под контроля и готовятся атаковать русские войска. В воздухе слышны выстрелы и сверкают клинки сабель. Турция и Персия готовы объединиться, чтобы уничтожить ослабленные силы России в Закавказье.

– Вести войну наступательно, по-суворовски, полагаясь на превосходство русских войск в открытых сражениях! – приказывает новый кавказский наместник генерал Гудович. В рядах Нарвского драгунского полка сражается и он, Гончаров Тимофей, человек из двух эпох.

– Эскадрон, сабли наголо! В галоп! Атака! – Русские всадники-драгуны устремляются в бой на врага.