На протяжении многих веков между кланами волков и кошек существует не просто неприязнь, а настоящая вражда. У них разные обычаи, взгляды на жизнь и даже боги-покровители часто находятся в конфликте. Тем не менее, когда один из волков решает служить кошачьей богине в обмен на помощь в своем деле, чистокровной кошке Бас предстоит выполнить обещание, данное богиней. Каковы будут последствия этого? Лишь луноликая Иллари знает ответ. Однако, как гласит пословица, пути богов загадочны, и то, что сначала кажется наказанием, может обернуться совместной победой.